行业洗牌完毕,景气度持续

自2016年下半年以来,芯片端的产能紧张造就了LED行业全产业链持续保持高景气,原因在于两个方面:一是2010~2011年间扩产的大量MOCVD机台因为效率低下而陆续被淘汰,新增机台产能还未释放引发全行业产能紧张;二是近年来各地政府退出MOCVD机台补贴,导致自身造血能力不强的中小芯片厂退出市场,缩减了行业产能。两厢作用下,行业甩掉包袱轻装上阵,迎接新一轮成长。

格局趋明朗,需求正爆发,LED未赢够

站在当前这个时点,我们认为LED行情远未结束。

原因在于：

1、整体产能向大陆转移的趋势已定,中国厂商面对的不仅仅是国内市场,应以国际市场的眼光看待行业和企业成长性。

2、集中度提升的趋势由上游至下游蔓延,各环节头部厂商将获益,成长性优于行业平均水平。

3、下游需求持续强劲,超过市场预期。如果说近一年来的行业景气靠供给端驱动,那下一阶段的行业成长靠需求主导,从照明到显示,都迎来全新的产品与技术,激发更宽广的需求。

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